从2022全球卫星导航系统市场报告,看我国北斗芯片产业发展前景

2022-02-15 09:09:20 业界动态

近日获悉,欧盟航天计划机构(以下简称EUSPA)发布了2022年《EO and GNSS Market Report(“地球观测”和“全球卫星导航系统”的市场报告)》(以下简称《报告》)。

首先来看看EUSPA是什么呢?随着(欧盟)第2021/696号条例(《空间条例》)生效,欧洲全球导航卫星系统局(GSA)已由欧盟航天计划机构(EUSPA)取代和接替。EUSPA的成立,标志着欧洲宇航业新时代的开启。EUSPA建立在GSA的基础上,但范围更广。EUSPA主要职责包括:管理“伽利略”卫星导航系统、“哥白尼”对地观测卫星系统;制定“政府卫星通信”计划;集欧盟能力监视地球附近的环境。EUSPA将为欧盟航天活动的开发和市场应用提供更多支持,并在确保所有计划安全性方面发挥更大作用。欧洲航天局仍是欧盟航天计划技术实施的主要合作伙伴。

GSA在2010-2019年间,曾经先后6次发布过《GNSS Market Report》,今年是第7次发布。该《报告》是由来自不同领域的15名专家团队与市场研究公司合作的成果,并得到了50多个外部机构的支持。相关专家帮助验证市场趋势和近150张图表中包含的数据。最新版本的报告将使读者能够掌握空间产业下游行业的脉搏,并从这个快速发展的市场获得所提供的机会和重要借鉴意义。自发布以来,该报告系列已成为全球GNSS市场信息与技术趋势发展的最权威参考文件之一。并被全球的产业决策者和商业领袖所引用,是GNSS建设和推广应用服务不可或缺、不可分割的组成部分,也是欧洲企业制定GNSS新产品和服务的市场准入战略极具价值的情报参考。

新版《报告》是继欧盟委员会(EC)前两期的哥白尼(欧盟的地球观测方案)市场报告和前六期的GSA GNSS市场报告之后,将两者的市场和应用发展情况合并为一份报告,该报告提供了多达17个细分市场的地球观测和全球卫星导航系统在全球范围内的应用情况,包括农业、航空和无人机、气候、消费解决方案、能源、环境监测、公路、铁路、海事等。

本次《报告》指出,2021年,全球GNSS和EO收入超过2000亿欧元,未来十年将达到近5000亿欧元。特别是GNSS(全球卫星导航系统)市场发展情况和预测是这份报告的重中之重,在这种情况下,了解GNSS市场的发展和趋势比以往任何时候都显得更加重要。

今后十年全球GNSS市场将保持稳定增长

全球GNSS接收机年出货量

根据《报告》,预计从2021年到2031的十年间,全球GNSS接收机的年出货量将持续增长,从2021年的18亿台套增长至2031年的25亿台套,其中亚太地区仍将是最大市场。

GNSS设备安装数量将达100亿台,大众消费类解决方案占主导地位

细分市场的GNSS设备安装数量

预计到2031年,全球GNSS设备安装数将超过100亿台。大众消费类细分市场再次占据解决方案主导地位,与出行旅游与健康、道路与汽车,贡献GNSS应用设备的最大份额,达到98%之多。与GNSS接收机全球出货量类似,GNSS设备安装数的最大份额由消费解决方案市场所占据,占2021年全球GNSS安装设备的89%和2031年全球安装总数的86%。未来十年全球份额将略微下降3%,这主要是受智能手机使用寿命的延长所导致的出货量下降的影响。与此同时,随着车载系统在新车出货量中的应用和集成的不断增加,道路和汽车细分市场在全球GNSS设备安装基数中的份额将从2021年的9%增长到2031年的12%。

继消费解决方案、旅游和健康市场、道路与汽车市场之后,在其他GNSS细分市场领域中,航空和无人机市场将占据重要位置,预计其GNSS设备安装数量将从2021年的4200万台套增长至2031年的4900万台套。2021年,海事市场是第二大市场,但未来十年其市场份额有1%的轻微下降,预计其全球市场份额将从2021年的17%(相当于1100万台套)降至2031年的16%(2031年为1700万套),而农业则将在未来成为第二大重要的GNSS细分市场领域,其在2031年的份额预计将会达到18%(从2021年不到500万台套增长至2031年约2000万台套)。

其他细分市场的GNSS设备安装数量

增值服务将逐渐成为最大收入来源

全球GNSS下游市场收入(包括设备和服务)将从2021年的1990亿欧元增长到2031年的4920亿欧元,复合年增长率为9.2%,主要来自于增值服务的收入。在接下来的十年里,增值服务收入预计将以每年11%的速度飞速增长,到2031年有望超过3540亿欧元(2021年约为1260亿欧元)。预计全球GNSS增强服务的收入每年将增长7%,其年收入在2031年将达到近510亿欧元,比2021年250亿欧元年收入高出2倍。

到2031年,全球GNSS服务收入(包括增值服务和增强服务)将达到4050亿欧元,占比超过全球GNSS下游市场总收入的82%。

全球GNSS下游市场年收入

消费解决方案和道路应用收入占主导地位

累计收入方面,消费解决方案和道路应用在所有其他细分市场中占主导地位,预计2021-2031年将超过90%。

2021-2031累计细分市场全球GNSS收入

在道路应用领域,大部分收入将来自于导航(车载系统(IVS))、紧急援助、ADAS以及车队管理(包括保险)的设备,它们将成为推动面向GNSS道路应用和服务的主要驱动力。而消费解决方案的收入主要来自使用基于位置服务和应用程序的智能手机和平板电脑的数据收入。

在其他细分市场的收入中,70%以上将来自农业(37%)、城市发展(26%)和基础设施建设(20%)。农业市场的收入大部分依赖于商业增强服务和自动操作设备,而城市发展和基础设施建设的主要收入来源与测绘应用(测绘、施工、选址或监控)有关。

全球GNSS产业发展概述

全球GNSS组件、接收机及增值服务(包括增强服务)的收入主要集中在美国和欧洲的企业。美国拥有领先的零部件制造商、系统集成商和增值服务提供商,一直在全球GNSS市场中领先,其占有的份额为29%,而欧洲紧随其后占比达25%。日本,中国和韩国三国为36%。根据中国卫星导航定位协会2021年发布的《2021卫星导航与位置服务产业发展白皮书》,2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达到4033亿元人民币,较2019年增长约16.9%。其中,包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长约11%,达到1295亿元人民币,在总体产值中占比为32.11%。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长约19.9%,达到2738亿元人民币,在总体产值中占比达到67.89%。中国在全球卫星导航系统应用产业中发挥着越来越重要的作用,以满足全球范围内对GNSS产品和服务的广泛需求。

全球GNSS需求情况

中国厂商在占比最大的大众消费类解决方案中崭露头角

在市场规模、设备总量、装机总量、收入占比等不同维度均占主导地位的大众消费类解决方案成为了本次《报告》中的焦点。代表着全球GNSS应用发展的主流方向,也代表着中国北斗系统规模化应用的发展方向。《报告》针对大众消费类解决方案、出行旅游与健康这一细分领域按照产业链对不同环节上的关键企业做了梳理。我们惊喜的发现,三家中国大陆企业出现在了产业链最上游的器件和接收机领域榜单中。他们分别是ALLYSTAR(华大北斗)、HISILICON(华为海思)、SPREADTRUM COMMUNICATIONS(展讯通信)。

相较华为海思和展讯两家企业,华大北斗稍显陌生。根据检索的信息我们发现,华大北斗是一家深圳的北斗导航芯片设计公司,脱胎于世界500强企业中国电子信息产业集团有限公司(CEC)。面向高精度大众化应用领域,自主设计研发并量产了“全球首颗支持北斗三号信号体制的多系统多频基带射频一体化高精度芯片”,是青桔、美团、哈啰三家共享单车厂商高精度共享单车中北斗导航定位芯片最大的供应商。还曾经联合手机厂商发布了全球首款双频北斗高精度定位手机,并和其股东上海汽车、比亚迪等车企在智能驾驶、自动驾驶领域有着广泛的合作。华大北斗、华为海思、展讯通信一批企业能够在产业链关键环节上榜,证明中国北斗芯片和解决方案能力已经在全球范围崭露头角,正在从产业链源头支撑中国北斗大众化、消费类应用走向全球。

工信部最新发文加大力度推动北斗大众消费应用

近日,工信部发布《工业和信息化部关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》(下称《若干意见》)。《若干意见》提出,要培育北斗大众消费新应用,丰富北斗产品形态,培育北斗大众消费应用新模式新业态,扶持企业做优做强。依托国内超大规模市场优势,发挥龙头企业带动作用,强化产业链上下游协同,打造健康可持续发展的大众消费领域北斗产业链和供应链。

根据《若干意见》,我国需要丰富智能终端北斗位置服务,开展智能手机高精度定位试点示范,提升智能手机、穿戴设备多元融合定位能力。要扩大车载终端北斗应用规模,在车联网中推广应用北斗高精度定位技术,提高北斗在车辆应用的渗透率。要推动北斗多频定位、高精度定位等技术在共享两轮车中的应用,规范两轮车停放秩序,支撑城市智能化精细管理。

本次《若干意见》还特别提出,要突破关键核心技术和产品。针对大众消费领域应用需求,重点突破系列关键技术,加快推进高精度、低功耗、低成本、小型化的北斗芯片及关键元器件研发和产业化,形成北斗与5G、物联网、车联网等新一代信息技术融合的系统解决方案。“十四五”是北斗推广应用的关键时期,是拓展应用、培育生态、促进融合的关键阶段,尤其在大众消费领域的发展面临着新形势、新机遇、新挑战。这与欧盟航天计划机构(EUSPA)发布《报告》的判断和预测如出一辙,为北斗在大众消费领域的发展指明了方向。

最后,相信随着全球卫星导航市场的发展日趋加速和成熟,以及在国家政策的全力支持下,国内还会涌现出一大批像华大北斗、华为海思、展讯通信等产业链各环节的龙头企业。支撑中国北斗应用产业做大做强,用“中国芯”服务北斗应用,用北斗服务全球。

*相关内容引自《EO and GNSS Market Report》、《2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》、《工业和信息化部关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》

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